我国水处理膜产业市场前景分析

　　从外部驱动因素看，地区性水资源短缺、政府关于城市污水处理和工业废水排放标准更加严格的立法、对污水回用的激励都在推动着污水向深度处理转变。从内部推动力看，一方面是污水处理费和水价的不断提升，另一方面是膜材料、组件价格的逐渐下降，膜分离水处理技术经济性在持续提升。为借此行业发展优势，促进我国高性能膜材料产业快速发展，推动膜技术在节能减排、保障民生等方面的应用。

　　十二五污水处理规划中约1500亿元将用于水处理设施的新建与升级。至2015年我国将新建污水处理规模4569万立方米。2012年7月新供水标准已经开始强制实施，供水端设施亟待更新升级来提高供水水质。在水处理产业链中，水处理设备将是增长较快、利润较高的环节。

　　膜技术受益于出水质量标准升级

　　预计十二五期间膜处理设备仅在市政领域就有约200-500亿元市场空间。膜法水处理技术是划时代的水处理技术，在污水处理与供水领域相比传统生化处理方法具有出水质量更高的先天优势。不断提高的污水处理与供水标准将促进行业对膜技术的市场需求。我国低廉的水价不利于节水与环保的国策，预计水价将在十二五期间大幅度提升，并支撑水处理设备的更新升级。

　　国内膜技术企业凭性价比与服务网络优势取得发展空间

　　中国膜法水处理技术起步虽晚，但因污染治理的紧迫需求发展迅速，已具备了成熟的应用技术。国际厂商进入市场较早，但膜法水处理设备占其企业总体业务比例都较小。中国国内企业性价比优良，且具有本地化服务优势，国内外产品质量差距正逐步缩小。十二五环保科技规划明确提出的水处理设备提高国产化率、降低成本的要求将继续提升国内企业的市场竞争力。

　　膜分离技术是热点

　　膜处理技术是环保产业“十二五”期间的重点技术之一，被列为《节能环保“十二五”发展规划》环保产业关键技术的首位。国务院发布《关于加快发展节能环保产业的意见》，提出开发新型水处理技术装备，重点发展高通量、持久耐用的膜材料和组件，指出膜材料是新型水处理技术装备中被首先先强调的技术。

　　据了解，膜分离技术是利用膜对混合物中各组分的选择性渗透，对混合物气体或液体进行分离，膜分离主要的驱动力为压力，分离过程是一个物理过程，因而有节能、可连续操作、便于自动化控制等特点。“膜分离本质上就是利用高分子膜上细微的小孔进行过滤，滤过各种盐离子，但水分子能够通过，从而得到干净甚至极其接近纯净的水”。

　　膜分离技术与传统的分离过程如过滤、精馏、萃取、蒸发、重结晶、脱色、吸附等相比，具有操作简便、设备紧凑、工作环境安全，节约能耗和化学试剂、无相变、无二次污染等特点，被认为是21世纪最有发展前途的高新技术之一。“谁掌握了膜技术，谁就掌握了化学工业的未来。”国际学术界流行着这样一句话。而具有过滤功能的膜材料是膜技术的物质基础和核心，在膜分离技术中具有“芯片”的地位和作用。

　　目前，膜分离技术已广泛应用于生活污水、工业废水（电厂废水、重金属废水、造纸工业、印染废水、石化工业废水和医药废水）、海水淡化、生活饮用水等领域。随着产业转型升级内在需求增大，膜技术及其产品正成为驱动经济升级的动力之一。

　　膜材料产业发展速度惊人

　　据资料显示，2012年全国30家重点企业膜产品总收入为36.98亿元，比上年增长25.8%；企业总销售额76.86亿元，比上年增长22.08%。2012年我国膜材料市场规模已达250亿元，自给率首次突破50%；膜产业（含膜工程）总产值为492亿元。

　　有关专家指出，高性能的膜材料的广泛应用和“美丽中国”的环保发展理念紧密契合，在实现绿色生产、环保生产方面有着重要的意义。目前，国内的膜材料生产已经颇具规模，不仅在国内市场上占据主导地位，在国际市场上也具有举足轻重的影响力，行业发展前景被广泛看好。

　　而根据高性能膜材料科技发展“十二五”专项规划提出，我国将大力推动膜技术在节能减排、清洁生产、保障水安全等迫切需求领域的应用。高性能膜材料是新型高效分离技术的核心材料，已经成为解决水资源、能源、环境等制约我国可持续发展领域等重大问题的共性技术之一。2010年我国膜产值超过300亿元，约占全球膜市场的10%，预计至2015年我国膜产值将达千亿元，期间年复合增长率近30%，预计届时我国膜产值约占全球20%以上。

　　我国的膜产品不仅迅速占领了国内市场，还开始大量走出国门。目前，我国的超滤、微滤包括部分反渗透膜由于质优价廉，已经实现大批量出口，出口企业从最初的一两家发展到几十家，其中海南立升、山东招金、北京坎普尔、贵阳时代沃顿、厦门三达等企业的产品远销欧美日韩等高端市场。哈尔滨乐普的膜壳装置质量优异，已取得美国、欧盟、日本等地的准入证书，产品深受欢迎。

　　我国膜产业取得了前所未有的发展，速度之快令世界震惊。究其原因，主要是国家投入了大量攻关经费，行业自主创新发展的基础扎实。据了解，2012年仅国家“863计划”项目就投入超过2.6亿元，再加上其他部门和各地、各企业的配套资金，当年膜技术领域的科研投入不低于10亿元。

　　膜企业市场发展前景无限

　　目前我国家庭净水机的普及率还不到5%，远远低于发达国家70%－90%的普及率。工业水处理方面，也是一个全国急需且至少将持续十几、几十年的市场，水处理市场空间不可估量，膜技术前景无限。

　　甘肃省膜科技研究院高级工程师赵虎群指出，我国膜产业在做大做强的过程中，还涌现出一批龙头企业和领军企业。特别是去年天津膜天膜公司成功在创业板上市，对我国膜产业的发展产生了巨大的影响。据预测，今后几年我国膜企业将迎来上市融资的黄金期，资本与市场、技术的对接将助推膜产业实现新飞跃。

　　从最近几家A股上市公司公布的业绩预告可以看出，涉膜材料上市公司已经具备了“高增长”气质。碧水源、万邦达、津膜科技公布半年度业绩预告显示，净利润分别比上年同期增长25%-35%、52.31%-59.93%、35%-45%。碧水源技术专家表示，比起其他的新兴产业，国内膜材料企业基本掌握着核心技术，且具有一定的研发能力，基本形成了完整的高性能膜产业链，产业发展较为健康。

　　另一方面，行业巨大空间也已经引来了民营资本的“觊觎”。水处理市场是民营资本集聚地，未来国家环保这块蛋糕将越做越大，必定会吸引更多资本驻足。民间资本是最具有效率的，近些年快速集中涌入相关领域，足以说明水处理领域未来高速增长的前景被提前发掘。

　　膜产业作为一种新兴产业在中国正得到前所未有的重视，2010年发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将高性能膜材料列入战略性新兴产业。2011年发布的《国家“十二五”科学和技术发展规划》对我国膜材料领域的发展提出了明确且具体的要求：“造就一批膜材料领域的高素质研发和产业化团队，重点膜材料国内市场占有率提高30%以上。”目前中国膜产业呈现高速增长的态势，膜工业总产值从1993年的2亿元人民币上升到2010年的300亿元人民币。2020年我国膜产业有望突破1000亿元。可以预见，中国膜产业将迎来产值大幅增加的黄金十年，并将带动相关产业迅猛发展。

　　但是，我国膜材料的开发起步较晚，自主创新能力不强，主要膜材料长期依赖进口，高端产业、低端环节现象严重；企业规模普遍较小，目前我国膜产业300亿元人民币的市场被上千个企业分割，产值过亿的规模企业很少；应用层次偏低，应用领域偏窄。我国膜技术产业亟须科学整合，提高发展质量。

　　中国膜企业布局

　　经过长期发展，我国膜产业的地域特色基本成型。据初步统计，截止2012年8月，中国膜工业规模以上企业接近400个，主要集中于华北（约100个）与华东地区（约220个），其中北京75个，江苏56个，上海53个，浙江50个。

　　内资膜企业普遍规模小，研发能力弱，资金短缺。年亿元产值以上的企业只占4％（大都有外资投入的背景），年产值1000万元以上的厂家约占8%-10％，剩下约85%的企业均为年产值在500万元左右的中小企业。

　　根据膜企业的规模与产值，同时参考企业参与国内外膜行业会议与环保展览的状况以及网络、公共媒体（如中国过滤分离网、中国水网）近年来对中国膜企业知名度、品牌满意度、品牌提及率调查结果，我们筛选出45家在国内较有影响的膜企业，其地理分布如下所示。北京中关村的知名膜企业以内资特别是民营资本为主，而上海的知名膜企业以外资为主。外资膜企业如美国通用、日东电工海德能、陶氏化学、三菱、凯发集团、诺芮特等膜企业在中国的总部主要设立在上海。在内资企业中，除天津膜天膜、海南立昇公司、厦门三达、山东招金膜天外，几乎国内知名的膜生产商、膜工程公司均集中在北京、上海、江苏、浙江四地。

　　中国膜企业的创新能力

　　中国膜企业的创新是多方面的，其中包括技术、产品、服务和营销各方面的创新。通过技术创新使产品获得更优异的性能，通过技术进步和严格质量管理获得过硬质量；通过技术进步获得了价格优势，因而带来了更广泛的市场；通过提供多样化的膜产品以取得细分市场的竞争优势；依托长期的工程实践经验和人力资源为用户提供全方位的技术服务。

　　近年来，我国的膜制造技术创新已经迈出了坚实的步伐，其中包括使用廉价的聚氯乙烯（PVC）材料制备毛细管膜，热致相分离法制备聚偏氟乙烯毛细管膜、渗透汽化膜和平板式MBR膜的产业化等等。

　　海南立升在世界上率先实现利用廉价的工程塑料——聚氯乙烯（PVC）材料生产优质超滤膜，解决了超滤膜生产成本和运行费用过高的问题，使单位面积售价降低到百元以内。结合公司专利“合金膜”技术所生产的产品具有精度高、能耗低、抗污染、通量大的突出优点，使超滤技术替代传统过滤工艺，实现规模应用成为可能。坎普尔公司为首的中国膜企业在“热致相分离法制备聚偏氟乙烯毛细管膜”做出了突出的贡献，推动了膜产业尤其是膜制备领域的快速发展。

　　根据从国家专利局自1985年9月10日到2012年9月30日公布的全部中国专利信息，拥有国家发明专利数量排名前10位的公司是：天津膜天膜科技有限公司、蓝星环境工程有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、北京时代沃顿科技有限公司、江苏久吾高科技股份有限公司、北京膜华科技有限公司、北京科泰兴达高新技术有限公司、上海一鸣过滤技术有限公司、海南立升净水科技实业有限公司、北京坎普尔环保技术有限公司。从专利总数上看，全国拥有专利数超过30的企业共四家，其中三家位于北京中关村；从国家发明专利、实用型专利、外观设计专利等角度来看，北京的膜企业也占较大优势：专利总数排名前五的企业中超过一半都是北京的膜企业。

　　随着现代工业迅猛发展，城市规模不断扩大，城市用水量和废水排放量持续增加，造成城市水资源日益不足，水质日趋恶化。虽然中国对MBR的应用研究起步相对较晚，但发展非常迅速，最近几年在技术应用方面与国外几乎同步，并且部分领域在世界上有领先优势，这主要因为中国对于MBR技术的需求远比国外迫切且市场潜力巨大。

　　2011年全国生活污水排放总量达428亿吨，占污水排放总量的65%。十年间排放量复合增速为6.4%，高于工业污水1.3%的增速。

　　经过了十多年的集中建设，全国城镇污水处理率达到了80%。污水处理产能已经超过了污水排放量，尤其在四万亿财政刺激的余热过后，市政污水投资很难继续大幅攀升，而2011年较2010年回落了15%。未来几年市政污水的投资更有可能维持在较高水平，而投资主要来自于3个方面：

　　1）、处理规模总量仍在增长；

　　2）、再生水的推广和污泥处理；

　　3）、各地污水处理厂纷纷提标改造。

　　随着膜材料价格的稳步下降，对于中国城市污水的处理和回用，MBR已成为一种很有吸引力和竞争力的技术，并逐渐进入大规模商业化应用阶段。密云污水处理厂再生水厂（45000m3/d）、内蒙古金桥污水处理厂（31000m3/d）、北京北小河污水处理厂（60000m3/d）、北京温榆河污水处理厂（100000m3/d）等大型MBR污水处理工程近五年已相继投产。

　　当前，中国已经成为世界MBR工程应用增长最快的国家，特别是自2005年以来，新建大中型MBR处理量的年增长率均大于100%。据估计，中国今后五年内MBR技术产业将以20%-30%的年增长率高速发展，远远高出国际平均增长率。

　　中国膜企业的市场影响力

　　中国膜企业承担近百项的国家重大示范工程，应用范围包括污水再生水、自来水厂深度处理改造、海水淡化、河流水资源利用等，涉及市政、石化、电力、钢铁等多个部门。

　　中国膜企业在开拓国际市场方面也已取得重要进展，坎普尔、特里高、时代沃顿等公司的膜产品与工程业绩遍布全球。

　　调整产业布局，优化产业结构，提升产业水平

　　(1)、加强产业基地建设，形成产业核心。建议国家有关部门通过相关的产业化计划引导，对技术水平高、产业化基础好、综合实力强的企业进行重点扶持，建立一批膜材料、膜组器、工程成套等产业化基地，形成产业核心，以此带动中国膜工业的发展。

　　(2)、“产、学、研”结合，加强产业主体。按市场经济规律，以综合实力雄厚的大专院校、科研院所或大型企业为龙头，逐步组建成几个、十几个大的膜工业企业集团，改变小而散的产业格局，使中国的膜工业主体更具国际竞争力。

　　(3)、自力更生为主，外援为辅，提升膜组器生产水平。在自力更生的同时，还应引进国外先进膜组器生产关键设备和生产线，建立几条高水平的膜组器生产线，从而提高产业化的水平。

　　(4)、加强示范工程建设，推动膜技术的应用。建立示范工程是开发膜技术应用软件、提高工程技术能力的有效手段。建议国家大力加强急需领域的示范工程建设，重点在海水苦咸水淡化，污水处理、废水资源化、气体分离、有机溶剂脱水、传统工艺改造等一批大中型示范工程，以推动膜技术的应用。

　　(5)、加强工程中心建设，促进科技成果转化。由于我国没有大型企业直接参与膜技术的研究与开发，成果转化问题一直比较突出，即使有的企业需要膜技术，大都直接从国外引进，或采用国内相当成熟的膜技术。另外，即使企业参加的联合开发，也是针调整产业布局，优化产业结构，提升产业水平对本企业当前生产的急需，不可能从中国膜工业的长远发展考虑。

　　因此，建议国家进一步加强国家工程中心的建设工作，在已有的工程中心基础上，建议建立国家无机膜工程技术中心，保持和提高我国在这一领域的先进技术和产业化水平。要提高投资力度，使工程中心真正成为膜材料和膜过程的创新基地，膜技术成果的孵化基地，加快高新技术产业化的实现。