农村水务市场下的新机遇

 　　“十二五”期间，农村环保的重点领域是饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治等。在农村环境治理中，污水和固体废弃物无疑是最重要的方面。

　　各地政府倡导综合开发，即将饮水、灌溉等各项基础设施建设项目整合后进行投资，对村庄进行整体改造，而对污水处理等方面的单独项目极少，大部分项目仍集中在饮用水安全供给方面。因此，农村水务市场的投资主要集中在供水方面。此外，由于偏远山区的供水项目耗资巨大，一般项目政府补贴金额占一半，另一半需村民自筹，因此偏远山区相关项目较少，水务项目一般集中在发展较好的乡村。各级政府已经意识到农村污水处理的严重性并出台了一系列政策措施，但存在问题依然不少。比如，照搬传统污水集中处理的模式，投资运行费用过高而无法持续运行；管网严重缺乏，导致大量污水无法有效收集，遑论处理了。如何改变许多农村“有上水、无下水”的困境、处理好农村污水已成当务之急。

　　环境保护部日前印发《农村生活污水处理项目建设与投资指南》等4项文件，为农村生活污水分散式处理工程的技术选择、建设投资、运行管理等提供参考标准。对于巨大但分散的农村污水处理市场，要将潜力变成市场机遇，需要做好哪些工作?目前国内水务企业在农村污水处理方面做了哪些准备?我们将对此进行关注。

　　十八届三中全会后，环境保护部发布的首份政策类文件聚焦农村环境。业内分析，随着三中全会对“生态红线”划定工作的重视，农村环境保护将迎来巨大发展空间，桑德国际、国中水务、江西金达莱等主流企业再获发展动力，纷纷展开前期技术、资金和项目储备。

　　11月18日，环境保护部发布关于农村生活污水处理，农村生活垃圾分类、收运和处理，农村饮用水水源环境保护，农村小型畜禽养殖污染防治的建设及投资指南。其中，《农村生活污水处理项目建设与投资指南》(下称《指南》)为农村生活污水分散式处理工程的技术选择及建设投资提供参考标准，具有较强的针对性和可操作性。

　　《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出划定生态保护红线，建立国土空间开发保护制度，严格按照主体功能区定位推动发展。业内认为，作为生态保护的重点区域，我国部分农村及周边地区生态环境脆弱，将成为重点红线区域，农村环境保护工作将再上一个台阶。

　　“十一五”末农村集中式供水占比58%：根据《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》，“十一五”期间规划解决全国1.6亿农村人口的饮水安全问题，使集中式供水受益人口由40%提高到55%，从实施中看到，“十一五”期间新增集中供水能力2628万吨/日，最终解决了2.1亿农村人口的饮水安全问题（截止到2010 年年底，全国农村供水总人口9.7亿人，其中，采取从水源集中取水，通过输配水管网送到用户或者公共取水点的供水方式，供水受益人口在20人及以上的集中式供水人口占58%）。

　　国家“十一五”期间投资1053亿元：从资金投资方面来看，“十一五”期间，国家累计下达农村饮水安全工程建设投资计划1009亿元，实际完成投资1053亿元，其中中央投资590亿元，地方政府投资和群众自筹439亿元，社会融资24亿元，农村饮水安全工程总投资的三分之二用于供水管道、水泥、钢筋、水处理设备等材料设备购和施工。

　　农村饮水供应已经形成一定的模式：在探索中，国家发改委和水利部在全国安排了100个农村饮水安全工程示范县建设，在辽宁、浙江、安徽、江西、山东、河南、广西、重庆、四川、甘肃、宁夏等11个省（区、市）的26个县开展了试点，最终较为认可的模式有：（1）在离城镇较近的乡村，兴建城镇管网延伸工程；（2）在人口稠密的乡村，结合村镇发展规划，兴建跨村镇联片集中供水工程；（3）在居民点分散、水源规模较小的乡村，兴建单村集中供水工程；（4）在缺乏优质淡水水源，或者水处理成本较高的地区，实行分质供水。

　　现有供水成本仍较高：从现有项目的运营来看，截至2010年底，全国已建的52万处农村集中式供水工程，平均每处日供水能力154立方米，受益人口1061人，有90%为单村供水工程，平均每处供水能力仅50立方米，受益人口仅522人，全国农村饮水安全运行成本为1.45元/吨，全成本平均为2.3元/吨，全国农村饮水安全工程平均水价为1.63元/吨，可见现有的供水成本较高，水价不能完全弥补其成本。

　　农村饮水安全问题仍十分严重：截至2010年年底，全国还有4亿多农村人口的生活饮用水采用直接从水源取水、未经任何设施或者仅有简易设施的分散供水方式，占全国农村供水人口的42%，其中8572万人无供水设施，直接从河、溪、坑塘取水。随着水源来水减少、水污染加剧、已建工程建设标准低，老化失修严重等原因，饮水问题日益严重，每年均有新增饮水困难人口，农村饮水安全问题十分严重。

 

　　“十二五”期间计划农村集中式供水人口比例提高到80%：根据《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》，“十二五”期间规划解决全国2.98亿农村人口（含国有农林场）的饮水安全问题和11.4万所农村学校师生的饮水安全问题，使全国农村集中式供水人口比例提高到80%左右。

　　“十二五”规划工程静态总投资1750亿元：投资方面，规划“十二五”期间工程建设静态总投资1750亿元，由中央和地方财政以及受益农户共同承担，中央投资重点用于补助中西部地区，对东部、中部、西部的平均投资补助比例分别为33%、60%和80%，地方投资中，东部地区省级安排的投资不应低于地方总投资的30%；中西部地区省级安排的投资不应低于地方总投资的 50%，不要求县及县以下配套。农民自筹资金不超过工程总投资的10%。预计“十三五”期间工程总投资仍较大：“十二五”期间计划解决全国2.98亿农村人口的用水问题（原农村饮水调查核定剩余人数1.0亿人，新增农村饮水不安全人数1.96亿人），计划新增2385万吨/日的供水能力。随着农村污染问题日益严重、原有项目的逐步老化和环保升级等，预计“十三五”期间新增处理量需求不会低于此数值，农村污水处理市场空间巨大。

　　需要指出的是，根据《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》，即使达到80%的集中供水比例，也不完全是能够家家自来水到户，随着人们生活水平的逐步提高和对饮水要求的提升，未来仍有很大空间用于对原有的供水项目进行改造。

　　农村污水处理市场

　　农村污水处理市场处于更前期的阶段：农村污水处理市场目前较供水相比处于更前期阶段，据统计，我国60多万个建制村中，绝大部分污染治理还处于空白，全国农村每年生产生活污水约90多亿吨，生活垃圾约2.8亿吨，但大部分未经处理随意排放。但根据住建部发布信息，2012年我国废水排放总量684.6亿吨，其中村镇污水排放总量159亿吨，城市污水处理率达到82%，县城为60%，建制镇污水处理率<20%，村庄污水处理率仅7%，农村污水处理仍处于前期阶段。我国农村污水处理率较低的主要原因在于政策支持较城镇污水处理出台晚、农村管网建设难度大、盈利模式不完善等。

　　国家支持力度逐步加大：2008年，国务院召开第一次全国农村环境保护工作会议，出台了农村生活污水治理的相关政策，选取示范村镇并给予资金配套支持。根据《全国农村环境综合整治“十二五”规划》，提出到2015年，完成6万个建制村（约占全国建制村总数10%）的环境综合治理任务，规划重点区域生活污水处理率超过60%，生活垃圾定点存放清运率达到100%，生活垃圾无害化处理率大于70%，资金来源来看，按照“中央引导，省级补助，市县配套，镇村自筹，企业帮扶”的原则。

　　农村污水处理面临的最大问题在于缺乏管网建设和确定的盈利模式，项目投资方面，目前仍然以政府主导为主，截至2011年，中央财政共安排80亿元，支持各地约1.7万个村镇开展农村环境综合整治和生态示范建设。根据《环保产业》统计，2013年农村污水处理项目中由政府主导的项目达97%，主要包括环保局、村镇等各级人民政府及专项资金办公室，资金主要来源在于镇级以上政府、中央专项资金及世界银行贷款等。从项目分布来看，主要仍位于华东等发达地区，西南地区占比最小。实际运营来看，多数地区对于农村污水处理采用和供水打包方式，在水价方面增加部分污水处理费。仅仅依靠政府主导，虽然会使得农村水处理得到一定发展，但仅依靠政府力量，项目拓展有限，引进民营企业进入将会是未来的发展方向，目前民营加入较少的主要原因在于运营成本偏高，盈利能力较弱，这也给运营成本低，具有核心竞争力的民营企业机会来抢占市场。

　　截至2012年年底，农村水处理业务我国有镇/乡近3.3万个，预计有建制村逾50万个，按照十一五末的58%的饮用水安全率，仍有1万多个镇/乡饮水安全存在隐患，饮水方面，国家在“十二五”期间计划投资1750亿元，污水处理业务方面，建制村几乎处于空白状态。按照一个镇/乡建立水厂需要投资2000万计算，预计未来市场空间超过3000亿元，市场空间巨大，农村水处理业务有望成为未来水务公司的主要增长点。

　　前景广阔但面临多项难题

　　商业模式不成熟，投资落实不到位，处理技术不完善，农村环境治理还处于起步阶段，面临商业模式不成熟、投资落实不到位、处理技术不完善等多重挑战，亟须政府通过政策法规等方式解决多项难题。城市污水设施建设市场逐步饱和，中小城镇和农村逐渐成为污水处理的新市场。《指南》从农村污水排放量确定、厂站建设投资、设备运行费用等多个细节入手，为农村水务市场的拓展提供了参考。目前山东、江苏、辽宁等地均已出台相关政策文件，推动农村生活污水处理及垃圾处理进程。

　　住建部的数据显示，目前我国农村的污水处理率仅有7%，农村和小城镇污水将成为环境治理重点。根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求，到2015年，城市污水处理率需达到85%(直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市85%，县级市70%)，县城污水处理率平均达到70%，建制镇污水处理率平均达到30%。

　　农村市场成为重点关注领域

　　开始处理技术和商业模式探索，但大规模商业化还有障碍

　　据了解，随着大中城市污水处理设施建设逐步完善，桑德环境、金达莱、国中水务、北控水务集团、首创股份等公司均已展开针对小城镇及农村的小型污水处理设施探索。

　　桑德环境已将小城镇污水处理市场作为重点突破领域，在拓展小城镇污水处理市场的同时，城镇周边的农村污水处理项目也有少量涉及。但目前公司主要是在农村污水处理技术及商业模式方面做探索，尚未大规模开展项目建设。

　　从目前的政策标准体系及投资力度来看，农村污水处理的大规模商业化仍有较多障碍。在排放标准方面，如果用城市的污水排放标准来要求农村污水，可操作性和现实性都会大打折扣；同时农村环境治理资金主要来源于中央及地方政府，在整体投入有限的制约下，企业也较难拥有可观的盈利空间。

　　国中水务已将农村污水市场作为重点开拓领域。国中水务与瑞典Joasb公司签署合作备忘录，拟出资3178万瑞典克朗(约合人民币2979万元)建立合资公司。Joasb公司在生态净化领域拥有技术特长，设备产品可以较好地用于农村供水处理系统。

　　北控水务正在以“流域带动村镇”的模式，拓展农村及小城镇污水处理市场。2008年起，就已展开对村镇污水治理的研究储备，接下来将集中力量对流域周边村镇的污水展开治理。

　　分散式处理需要技术支撑

　　农村污水处理技术门槛不低，要实现无人值守

　　首创股份也在积极开拓市场。拟以住建部批准建设的“水环境科技与产业化示范基地”为基础，进一步加大在中小型供水及污水处理设施领域的研发力度。

　　金达莱则一直在农村市场推广“分散式”治理的兼氧FMBR生活污水处理及回用技术，目前在云南大理、山东威海、重庆铜梁、四川双流等地得到广泛运用。人们很容易误解用于农村的技术要求简单、产业门槛低。但实际上，分散式污水处理对技术的要求更高，需要很强的技术支撑。

　　清华大学深圳研究生院教授、留美博士张锡辉强调，适合分而治之的产品，一定要能实现无人值守。

　　要无人值守，必须实现污水处理过程中不排放有机污泥，这就是技术的核心要求，也是传统工艺根本无法实现的。因为有污泥产生就需要有人处理，要排泥、要压泥；其次，耐冲击负荷能力要强。农村污水浓度变化大、污水量变化大、还经常停电，面对这样恶劣的环境，必须要有适应能力强、恢复快的工艺，这一切都需要先进的技术作为后盾。

 

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